Servizi contabili e fiduciari

Dalla ricezione dei documenti all'archiviazione dei fascicoli, un'organizzazione ottimizzata.

Automatizza i tuoi flussi di lavoro documentali, riduci gli errori di archiviazione e mantieni ogni dossier cliente pronto per la revisione contabile.

Gli studi contabili e fiduciari dipendono da una gestione documentale rigorosa.

Ogni cliente, esercizio fiscale e obbligo normativo genera un grande volume di fatture, estratti conto bancari, dichiarazioni e documenti giustificativi.Senza un sistema strutturato, le informazioni si disperdono tra email, unità condivise e archivi fisici.

Completamente integrato con Microsoft 365.Ketl struttura e protegge la tua gestione documentale classificando, denominando e archiviando automaticamente ogni documento nel tuo ambiente Microsoft 365.

Archiviazione assistita dall'IA per cliente ed esercizio fiscale

Questa innovazione riduce significativamente il tempo dedicato all'archiviazione, facendo risparmiare decine di ore al mese a uno studio contabile.

1Quando un documento viene ricevuto via email, Ketl lo analizza utilizzando il suo motore di IA documentale integrato.

2Nomi dei clienti, riferimenti, date e altre informazioni rilevanti vengono identificati automaticamente.

nom_clientCarlos

exercice2024

type_documentFacture

3Che si tratti di una fattura, una busta paga o una dichiarazione fiscale, l'IA determina la posizione appropriata.

Archivia inOneDrive/Carlos/2024/Facture

L'archiviazione assistita dall'IA di Ketl riduce il rischio di errore umano e garantisce un'archiviazione conforme con un solo clic.

Ritorno sull'investimentoRiducendo il tempo dedicato all'archiviazione manuale, alla ricerca di documenti e al follow-up dei clienti, Ketl consente agli studi fiduciari di gestire volumi maggiori con le stesse risorse.Meno tempo amministrativo significa maggiore disponibilità per l'attività di consulenza, meno compiti gravosi e un migliore controllo dei costi operativi.

Prima di KetlDocumenti dispersi tra email e cartelle.Archiviazione manuale da parte del personaleDenominazione incoerente tra clienti ed esercizi fiscaliTempo significativo dedicato alla ricerca dei documenti contabiliPreparazione delle revisioni che richiede la ricostruzione manuale dello storico

Dopo KetlArchiviazione assistita dall'IA e archiviazione strutturata in Microsoft 365Gerarchia di cartelle standardizzata per cliente, esercizio fiscale, periodo e tipo di documentoRicerca istantanea su tutti i documentiFlussi di lavoro di convalida e monitoraggio delle attività integratiTracce di audit complete disponibili in qualsiasi momentoPreparazione delle revisioni semplificata e sicura

Meno carico amministrativo, tempistiche controllate e conformità rafforzata.

Vantaggi chiave per gli studi contabili

Grazie alla ricerca intelligente, i dipendenti trovano qualsiasi documento utilizzando parole chiave, numeri o dati estratti — ad esempio, “Dichiarazione IVA T3 Cliente ABC”.

La tecnologia OCR rende i documenti scansionati completamente ricercabili.

Le richieste dei clienti o dei revisori possono quindi essere elaborate in tempi notevolmente ridotti.

Indicatori quantificati

Stime prudenti su misura per gli studi contabili e fiduciari.

Impatto tipico per uno studio fiduciario di medie dimensioni

1-3 minuti risparmiati per documento grazie all'archiviazione intelligente

10-30 ore risparmiate al mese per team solo per l'archiviazione

Guadagno di produttività totale osservato dal 15% al 30% per dipendente

Cosa permette

Elaborazione di volumi documentali maggiori senza aumentare il personale

Tempi di risposta ridotti alle richieste di clienti e revisori

Riduzione delle attività ripetitive a basso valore

Entra in una nuova era della gestione documentalePianifica una demo personalizzata.