Software fiduciari Svizzera: gestione documentale
Dalla ricezione dei documenti all'archiviazione dei fascicoli, un'organizzazione ottimizzata.
Gli studi contabili e fiduciari dipendono da una gestione documentale rigorosa.
Ogni cliente, esercizio fiscale e obbligo normativo genera un grande volume di fatture, estratti conto bancari, dichiarazioni e documenti giustificativi.Senza un sistema strutturato, le informazioni si disperdono tra email, unità condivise e archivi fisici.I tuoi strumenti contabili svizzeri, connessi nativamente
La compatibilità con il tuo software contabile determina l'adozione di qualsiasi soluzione di gestione documentale da parte di uno studio fiduciario.Ketl si connette nativamente a Vertec e Forensys, due strumenti di gestione pratiche ampiamente utilizzati dagli studi fiduciari svizzeri. Nessuna doppia immissione, nessuna doppia gestione tra i sistemi.
Un'API REST documentata collega Ketl al tuo software contabile o a qualsiasi altro strumento di lavoro utilizzato dal tuo studio, secondo le tue esigenze specifiche.
L'integrazione completa con Microsoft 365 copre posta elettronica, archiviazione e collaborazione, senza modificare le abitudini di lavoro dei tuoi team.
Archiviazione assistita dall'IA per cliente ed esercizio fiscale
Questa innovazione riduce significativamente il tempo dedicato all'archiviazione, facendo risparmiare decine di ore al mese a uno studio contabile.Il prezzo è fisso: CHF 89 per utente al mese, tutto incluso, ovvero CHF 890 al mese per uno studio fiduciario di dieci collaboratori.
Vedi il dettaglio delle tariffeVantaggi chiave per gli studi contabili
Grazie alla ricerca intelligente, i dipendenti trovano qualsiasi documento utilizzando parole chiave, numeri o dati estratti, ad esempio, “Dichiarazione IVA T3 Cliente ABC”.
La tecnologia OCR rende i documenti scansionati completamente ricercabili.
Le richieste dei clienti o dei revisori possono quindi essere elaborate in tempi notevolmente ridotti.
Conservazione legale e conformità nLPD
Uno studio fiduciario gestisce dati sensibili dei clienti per periodi prolungati. La conformità si costruisce nell'architettura del sistema, non a posteriori.
Il Codice delle obbligazioni impone la conservazione dei libri e dei documenti contabili per dieci anni (art. 957-958f CO). Ketl applica automaticamente i termini di conservazione per tipo di documento e mantiene l'archivio consultabile per l'intero periodo.
Ogni documento resta ospitato esclusivamente in Svizzera, a Ginevra e Zurigo, senza transito verso l'estero. Nessun servizio di IA gestito da una società con sede fuori dalla Svizzera interviene nel trattamento. La conformità nLPD è integrata per progettazione, con tracciabilità completa di ogni trattamento.
Indicatori quantificati
Stime prudenti su misura per gli studi fiduciari.
Impatto tipico per uno studio fiduciario di medie dimensioni
1-3 minuti risparmiati per documento grazie all'archiviazione intelligente
10-30 ore risparmiate al mese per team solo per l'archiviazione
Guadagno di produttività totale osservato dal 15% al 30% per dipendente
Benefici operativi
Elaborazione di volumi documentali maggiori senza aumentare il personale
Tempi di risposta ridotti alle richieste di clienti e revisori
Riduzione delle attività ripetitive a basso valore
Queste stime illustrano, a livello di team, la riduzione del 50-80% del tempo di archiviazione e il ritorno sull'investimento del 100-350% su 4 anni misurato sull'insieme dei clienti Ketl.